Entrenamiento: Gestion de Polizas de Medicare en Live 360
Entrenamiento: Gestion de Polizas de Medicare en Live 360
May 20 @ 10:00 am - 11:00 am
- En esta sesión aprenderás cómo utilizar la nueva característica que permite mantener la información de tus clientes de Medicare al día y centralizada junto con ACA, sin necesidad de herramientas externasCubriremos los siguientes puntos:
- 🗂️ Actualizaciones en el listado de pólizas y nuevo filtro entre ACA y Medicare
- 📝 Crear una aplicación desde cero
- 📄 SOA: enviar desde Live 360 o cargar uno ya existente
- ✍️ Uso de la firma predeterminada del agente
- 📘 Registro de datos del plan de Medicare, incluyendo:
- Información del plan
- Medicinas
- Doctores
- Fechas de efectividad
- 👤 Datos del cliente
- 🏢 Información de empleo (si aplica)
- 🗒️ Notas internas
Además, verás que algunas funciones dentro de esta nueva característica —como editar, descargar PDF, clonar o cambiar de estado— son similares a las que ya conoces en pólizas ACA.
No hablaremos de ACA, pero estas similitudes harán que te sientas familiarizado con la interfaz.
Si quieres, te preparo también la versión para WhatsApp o la versión con emojis.