Hola, estamos muy emocionados de tenerte a bordo. A continuación te entregaremos material para que puedas comenzar a usar Live 360 de manera inmediata. El articulo se compne de los siguientes temas:
1.-Creación de las Plantillas de Consentimientos
2.-Envío de un Consentimiento Rápido con la opción Quick Consent
3.-Crear una Aplicación Completa en Live 360
Creación de las Plantillas de Consentimientos
1-Entrar a Live-360
2-Crear el Consentimiento desde plantillas pre creadas: En el menú de la izquierda, presione la opción Health Applications y luego Document Templates. Luego toque el botón Add y seleccione la Plantilla que desea usar. Aquí la lista:
2.1- Consumer Consent and Plan Eligibility (Ingles): esta Plantilla contiene el Formulario de Consentimiento y la Elegibilidad en un solo documento.
2.2- Formulario de Consentimiento del Consumidor y Elegibilidad del Plan (español): esta Plantilla contiene el Formulario de Consentimiento y la Elegibilidad en un solo documento.
2.3- Annual income Letter (ingles)
2.4-Carta de Ingreso Anual (español)
2.5- Consumer Consent Form (Ingles)
2.6- Formulario de Consentimiento del Consumidor (español)

Todos estos formularios se alimentan de la información contenida en la aplicación del cliente, como el nombre del agente, su NPN, email, teléfono, nombre del cliente, teléfono, correo electrónico; también incluye los datos contenidos en la Elegibilidad del Plan.
Nota importante: en los diferentes formularios, existen las Etiquetas, que se identifican por estar dentro de llaves {{ }}. Por ejemplo, la Etiqueta {{customer_name}} indica que allí se aparecerá el nombre del cliente de la aplicación que se envía para la firma. Por eso es importante NO modificar estas etiquetas, por ejemplo, una etiqueta modificada a {{John Doe}}, generara un error.
Nota: Crear los Consentimientos es una operación que solo se realiza una vez, excepto que necesites actualizarlo por algún requerimiento del CMS o del broker.
3-Ingresa el NPN en el Consent Form: Cuando se crea o edita la Plantilla del Consentimiento, se debe cambiar el valor del NPN por el del agente dueño de la cuenta.

4-Crear una Aplicación para enviar el Consentimiento: Por favor ir a la sección Crear una Aplicación en Live 360
5-Enviar el Consent: Después de creada una Aplicación y si se requiere enviar el Consentimiento al cliente, siga los siguientes pasos:
5.1.- Clic sobre los 3 puntos al lado del nombre del cliente. Seleccione Request Signature.

5.2- Seleccione la Plantilla que desea enviar y presione el botón Yes. El estado de la firma en Live 360 (columna Signature Status) cambia a Waiting.

El cliente recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico con el enlace para firmar.
6-Firma del Cliente: el cliente recibe la solicitud de firma y lo puede hacer desde el teléfono móvil, computador, Tablet o laptop.
7-Obtén el Consentimiento firmado : Cuando el cliente firma, ambos (Agente y Cliente) reciben un correo electrónico confirmando que la firma se realizo exitosamente y pueden descargar el documento.
En Live 360 el estatus de la firma cambia a Sign: al presionar sobre ese botón, puede ver la información de tracking y descargar el documento cuando quiera presionando View Document

Tip: Recomendamos encarecidamente crear una aplicación de prueba para ensayar todo el proceso de firma.
Enviar un Consentimiento rápido
Esta opción es útil cuando no se tiene creada la Aplicación en Live 360. Después de enviada, el sistema crea un borrador, el cual puede ser completado posteriormente
1-En la pantalla de Aplicaciones, clic sobre el botón Quick Consent.
2-Seleccionar el Template que se desea enviar al cliente
3-Completar los datos del Cliente (Todos son obligatorios)
4-Presionar el botón Submit

5-Consultar el Consentimiento: En Live 360 el estatus de la firma cambia a Sign: al presionar sobre ese botón, puede ver la información de tracking y descargar el documento cuando quiera presionando View Document
6-Si desea editar esta aplicación, presione en los 3 botones al lado del nombre del cliente y seleccione Edit. Complete todas las secciones y toque el botón Submit.
Crear una Aplicación en Live 360
Esta opción permite crear una aplicación completa, que le permite tener toda la información relevante del cliente y sus dependientes en un solo lugar.
1-En la pantalla de Aplicaciones, presione el botón Add
2-Se muestran las diferentes secciones que deben ser completadas. Algunas son opcionales. Aquí una breve explicación de cada una
2.1- Information: En esta sección se completan los datos referidos a la Aplicación como la efectividad, numero del contrato (Member ID: Este campo es importante en especial para utilizar la opción de conciliación de Comisiones), nombre de la compañía y estado (en ambos las opciones se seleccionan de un dopdown), Plan, nombre del doctor, el subsidio y el premium de la póliza.

2.2-Client Information: en esta sección están todos los datos personales referidos al holder de la póliza. El campo enrolled le permite seleccionar si el cliente es o no beneficiario en esta póliza. Como nota especial, después de completar los datos y presionar Next, el cliente se crea como Contacto, lo que permite posteriormente la posibilidad de enviarle campanas de email. Es importante leer la sección Creación de Grupos, para asignar cada cliente a un grupo especifico.

2.3-Employement Information: esta sección se registra la información de ingresos del grupo familiar. El campo Household Income se completa automáticamente con la suma de Annual Income (titular de la póliza), Other income y Spouse Income (si los hubiere)

2.4-Spouse Information: Si el/la titular es casado/casada colocar los datos correspondientes

2.5-Dependents Information: En esta sección se agregan los dependientes del titular, incluyendo si están o no enrolados y su relación familiar. Se pueden agregar hasta 15 dependientes

2.6-Office use: Esta sección permite agregar información adicional acerca de la póliza, como el Application ID del Mercado de Salud (importante para enviar la Carta de Ingresos), los grupos de posibles documentos que pueda solicitar el mercado de salud, la fecha de vencimiento para subirlos y comentarios adicionales.

Al presionar el botón Save, la aplicación se guarda.
Si tiene alguna pregunta, puede escribirnos a info@360techusa.com o escribir a nuestro soporte en Whatsapp +1 (786) 442-3818
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