Hola, estamos muy emocionados de anunciar que a partir de este momento puedes importar tus Aplicaciones (pólizas) desde el archivo Excel descargado de Health Sherpa*. Si, y es muy fácil de hacer.
Lo primero que debes hacer es exportar tu libro de negocios (Book of Business) desde Health Sherpa*. Para realizar esto, sigue los siguientes pasos:
1-Desde la sección de Clientes, has clic en el botón Export
2-Aparece la siguiente Ventana emergente:
Desde aquí, seleccione el intervalo de fechas desde el que desea exportar (el intervalo de fechas se refiere a la última vez que se envió una solicitud, incluidos los envíos de cambios de informes). Luego presione Export clients (Exportar clientes), momento en el que se le enviará un correo electrónico con un enlace para descargar el archivo con extensión .csv (exportaciones grandes de miles de clientes pueden tardar un poco en llegar).
*Información tomada del blog de Health Sherpa*. Puede consultarlo el articulo completo aquí
Subiendo el archivo
En la cuenta de Live 360, ir al menú Health Applications (1) y luego a Applications(2). En la parte superior derecha, presionar el botón Import(3). Clic sobre Choose File(3) y seleccionar el archivo. Presionar Save para comenzar la importación de los registros.
Depende de la cantidad de registros, se debe esperar entre 2 a 5 minutos.
Al realizar la importación, los siguientes datos no se estarán disponibles y deben ser agregados manualmente si los necesita:
- Nombre de la empresa de seguro (Carrier)
- Social Security number
- Lugar de nacimiento
- La condición de fumador
- La relación de los dependientes con el titular de la póliza
Al momento de terminar de importar, puedes enviar inmediatamente los consentimientos que sean necesarios.
Esperamos que esta nueva característica sea de mucha utilidad para agilizar los procesos en su negocio.
Si tiene alguna pregunta, puede escribirnos a info@360techusa.com o escribir a nuestro soporte en Whatsapp +1 (786) 442-3818
*HealthSherpa es una marca registrada de sus propietarios.
