Las Notas en Live 360 son una herramienta diseñada para ayudarte a organizar información, dar seguimiento a tareas y mantener un historial claro de cada contacto. Funcionan como mini‑recordatorios inteligentes que se actualizan conforme avanza tu trabajo.
📍 ¿Dónde se encuentran las Notas?
Para acceder a las Notas de cualquier contacto:
- Entra a Contactos y Grupos
- Haz clic sobre el nombre del contacto
- Verás la sección Notas, donde puedes crear, editar y actualizar información en segundos
📝 ¿Qué puedes hacer con las Notas?
Las Notas te permiten:
- Registrar información importante
- Marcar tareas o seguimientos
- Controlar fechas límite
- Mantener un historial de cambios
- Organizar tu flujo de trabajo por estados
Son ideales para agentes, equipos de soporte, ventas y cualquier operación que requiera seguimiento constante.
💡 Funciones clave de las Notas
🔹 1. Estados disponibles para clasificar tu nota
Cada nota puede tener un estado que refleja su situación actual. Los estados disponibles son:
- In progress (En progreso)
- Overdue (Retrasada)
- Success (Completada con éxito)
- Warning (Advertencia)
- Info (Solo información)
- Pending (Pendiente)
Estos estados te permiten ver rápidamente qué requiere atención y qué ya está resuelto.
🔹 2. Fecha de expiración ⏳
Puedes asignar una fecha de expiración a cada nota.
Esto ayuda a mantener tu panel limpio y evitar la acumulación de tareas antiguas.
🔔 3. Notificaciones cuando una nota vence
Si una nota llega a su fecha de expiración, Live 360 mostrará una alerta en la campanita de notificaciones.
Así nunca se te pasa un seguimiento importante.
🔄 4. Editar una nota es inmediato
Para editar una nota:
- Solo presiona sobre el texto de la nota
- El contenido se vuelve editable
- Ajusta lo que necesites y guarda
No necesitas borrar ni crear una nueva.
🕓 5. Historial de actualizaciones
Cada nota cuenta con un historial de cambios, donde puedes ver:
- Qué se modificó
- Cuándo se modificó
- Quién lo modificó (si aplica)
Esto es clave para auditorías, el seguimiento de agentes y la claridad operativa.
🔍 Filtros en el listado de Contactos
En la vista general de Contactos, puedes filtrar las notas por estado para trabajar más rápido:
- Pendiente
- En proceso
- Solo información
- Retrasadas
Esto te permite priorizar y enfocarte en lo que realmente importa.
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